流血出局、拼命转型、抢滩 IPO、安全上位｜2021 「AI安防」年度观察

哭笑皆有，难字当头。

作者 | 秀松

编辑 | 余快

如果要用一个词来概括2021年的AI安防圈，「内外交困」稍显贴切。

从大趋势看，疫情已经发生两年，且短期内看不到终止的迹象：国外主要经济体几乎全部沦陷，国内不时出现局部疫情，两个大市场都面临着严峻的经济形势。

外部，企业向外走遇到更多阻力，一方面海外市场客户购买力下降，企业不得已将产品进行优惠出售，其例证便是毛利率的同比下滑；另一方面，美国先后将一众头部公司拉入投资黑名单，外部形势不容乐观。

内部，AI投资热潮渐退，增速放缓，融资马太效应加剧，已经成长起来的AI公司拿走了融资大头；加上AI本身进入落地阶段，碎片化场景增加落地难度，目前还没跑出一条合适的商业化路径，不少AI公司都捂紧荷包过日子。

难，是几乎所有从业人员最真切的感受。从前几年海康威视总裁胡扬忠的“活下去”，到年底人工智能安防峰会上宇视总裁张鹏国的“必须与其他行业交合”，都佐证了这个行业面临增长拐点的事实。

但，时代是压力也是动力。在难的边界之外，也出现了一些新变化。比如新的增长极出现，以城市AIoT为核心的场景势能逐步发力；比如市场进一步优化，对技术本身的要求走向精细化；又比如资本浪潮退却下，裸泳者显形而探索者勇立潮头......

时代脉搏下，AI掘金志陪着行业走过了又一年，见证了安防与AI的交融与相互促进，以客观中立的角度为行业人士提供最前沿的市场变化信息、技术趋势以及新机遇、新视角。

如今，回望过去这一年，AI掘金志总结出这一年的重要「热搜」，从这些热搜关键词中找到“安防+AI”的变化和机会，以飨读者。

关键词一：出局市场竞争是残酷的，有企业进入，也有企业退出。对于出局者而言，告别总是难免，但却无声无息。

360视觉科技的败退，是诸多AI视觉公司掘金安防市场失败的一个缩影。在这条赛道上，前有海大宇，后有四小龙，入局者要么跟着大哥吃菜喝汤，要么独辟蹊径挖掘新市场。

360视觉科技无疑是想做独行者：以视觉安全为核心，依托360集团在安全方面的优势，来切入AI安防市场。

“安全，这是一切的基础。”时任360 城市智能集团执行总裁、360 视觉总经理的邱召强在接受AI掘金志采访时表示，360要“做业界最安全的人脸识别，2-3 年内做到人脸识别通行市场第一。”

遗憾的是，这个宏伟的目标才刚刚起航，轮船的帆便被一场大风给吹断了。

2021年7月，AI掘金志获悉，360视觉总经理邱召强已离职。360视觉研发产品销售团队基本被砍掉，员工或转岗，或离职，“整个业务板块大调整。”

AI掘金志交叉确认后得到了肯定回复，年底的安博会上，也不再有360视觉的身影，而是以“亿方云”（数据服务）的身份参加，从侧面佐证了上述消息。

不少从业者认为，这场大风起源于数据安全保护法。

2020年，数据安全保护法草案正式公布，几乎所有企业都已意识到数据安全问题，并在这方面发力，从芯片到终端，从边上云，无一不强调安全二字。

做安全有门槛，但是对于海大宇这种老牌豪门，和四小龙这类技术新秀，这类门槛似乎并不足以形成绝对优势的护城河。

当360视觉以安全为核心「剑走偏峰」切入市场，但业务尚未铺开，没有占领足够的市场时，其他厂商回过头来在产品上做安全，杀个回马枪，基于其成熟的业务网络，排挤掉前者似乎并不困难。

上述从业者告诉AI掘金志，市场饱和的情况下，业务没有增量，不值得360继续投资，因而被砍掉，也是情理之中。

与360视觉黯然退场同时进行的是，平安科技的默默无闻。

过去两年，平安科技的人事变动堪比地震，CEO陈立明、CTO兼总架构师方国伟、首席数据官翁志、首席信息官庞晶等相继离职。

很难想象，曾以智慧城市出圈的平安科技，在红火了数年之后，在安防圈里已渐行渐远。

“转型做数字化咨询。”一位接近平安的业内人士告诉AI掘金志，“搞技术的高管，都走得差不多了。”

以技术立身的前CEO陈立明走之后，陈心颖成为平安科技的实控人，后者曾在麦肯锡工作了13年，负责商业科技咨询服务，正在主导了平安科技向咨询公司转型的变革。

“在数字化浪潮下，转型做咨询，说不定更容易胜出。”该业内人士表示，陈立明离开后，平安科技对咨询的重视程度应该只增不减。

目前的平安科技，更喜欢说“对内赋能”，已没有征战安防与AI的雄心壮志。

AI掘金志认为，产业数字化大背景下，平安科技向咨询公司转型或许是一条破局的出路，但能否做起来还有待时间检验。（关于平安科技更多内幕，可参考：平安科技再度出走两名「首席」高管，全新「业务战略」浮出水面）

这次转型的另一层意思是：AI安防圈越来越不好混。

当AI安防走入深水区，势必对于企业的“泳技”有着更高要求，没有过硬的技术，很难“淌这道混水”。

360和平安科技的例子便是例证，这并不意味着他们没有做技术和产品的实力，而是企业在考虑发展业务时，必然从市场格局、发展趋势来考虑成本收益问题，当收益不明朗而成本支出可预知的情况下，转型其他业务再正常不过。

但不论如何，两家企业的暂时淡出，也在宣告这个行业的难与苦，开启了企业“退圈”的序幕。

关键词二：IPO上市2021年底，AI安防圈最大的新闻莫过于商汤成功登陆港股。

商汤的上市之路稍显坎坷，递交招股书之后，即将上市之际突遭美国制裁，但最终在2021年的倒数第二天敲钟港交所。

AI第一股的诞生，意味着AI这个行业渐渐告别青春期，走向成熟期，体现出资本对AI的认可，但从长远的角度讲，能不能讲好AI故事，是一个巨大的考验。（关于更多商汤上市细节，参见：商汤上市启示录：一部「管理艺术」与「技术演化」史）

值得注意的是，商汤并非资本青睐的唯一，旷视、云从、云天励飞、格灵深瞳等已经成功过会，正紧锣密鼓地准备最后的冲刺。

不过，在AI掘金志看来，上市能给AI公司们提供更多元的筹资方式来拓展业务、发展技术，但仍旧没有跑出一条合适的商业模式，造血难的痼疾依旧存在，营收的压力将比此前更大。

“AI公司只有用正向的净利润才能完成对自身的证明，但现在仍看不到边界。”

除了备受关注的AI企业上市的消息，AI掘金志也注意到，安防巨头海康威视也正在进行“瘦身”运动，打算将萤石网络和海康机器人拆分上市。

通常，将子公司分拆上市，不仅有利于子公司的独立发展，比如融资、人才激励、管理等，还能支撑母公司的多元化发展战略。子公司拆分之后，自负盈亏而不再依靠母公司输血，员工的积极性得以提高，对品牌的竞争力也是一场考验。

海康威视将萤石网络和海康机器人拆分上市的动作，表明其在智能家居与机器人领域的深入布局，拆分之后，海康威视将以视频能力为核心，将业务线拓展至工业、能源、交通等多个场景，掘金智慧物联。

不可否认，资本运作确是企业发展的重要推力。

但从根本上讲，资本运作对企业，是手段而非生存之道。企业只有脚踏实地做产品和服务，才能形成完整的业务闭环。否则，以资本运作堆砌起来的空中楼阁，终有倒塌的时候。

关键词三：数据网2021年，从政策方向看，《个人信息保护法》和《数据安全法》的实施，对行业起着定调作用。

这意味着企业在进行数据集采、传输、存储、分析等过程中，无一例外要保证数据安全。

两部法律构成一张巨网，对这条产业链上的企业形成规制。

AI的基础是数据，依靠数据才能训练算法。在前端感知侧，公司收集数据时要考虑是否合规，其数据来源的多样性、数据种类将会缩减；在数据传输、存储侧，云边端芯每一个环节都需要对数据进行加密处理以防止泄露，这对企业本身的技术实力提出要求；在分析侧，敏感数据或者特殊数据并不适用于算法训练。

比如，以前企业可以采集人脸数据，做业务创新，但现在只能在某些特殊场景才能采用人脸，并且用途有限。

“数据安全合规时代到来。”腾讯安全云鼎实验室高级研究员谢灿表示，《个人信息保护法》和《数据安全法》有两个特点：一是范围广，包括国内、跨境以及不同行业，都有相应法律合规性的要求；二是处罚力度大，《个人信息保护法》对违法违规企业的罚款是全年营业额的5%。

但张数据网在规制企业的同时，也催生出对数据安全保护的需求，以网络安全、隐私计算等标签出圈的数据公司正迎来风口期。（关于更多数据安全，参考：《数据安全法》今天正式实施，企业应该「恐慌」还是「拥抱」？）

“表面看，企业的成本一定程度上增加了，但整个产业链实际上更加完善，从长远来看，是有利的。”

AI掘金志认为，《个人信息保护法》和《数据安全法》的出台既是趋势也是现实所需。

在行业初期，政府在引导某个产业发展时，更加看重产业对经济发展的促进作用；而当行业进入成熟阶段，其侧重点必然趋向于以人为中心的服务，对产业的合规性要求成为必需品。

行业必然要在法律范围之内才能走得更远。

关键词四：芯变局芯片问题由来已久。

早在去年，AI掘金志就注意到安防芯片格局变化，参见：海思「缺货」，安防「缺芯」。

从2019年开始，美国的制裁步步紧逼，海思的生存空间进一步收窄，出货量大打折扣，在后端芯片领域，从此前高达60%-70%的市场份额下降至30%左右（数据来源：光大证券），前端芯片份额也急剧下滑。

与之相对应的是，国内的富瀚微、国科微、北京君正、中星微、星宸科技等芯片公司快速崛起，安霸、德州仪器等国外公司亦卷土重来，志在重新夺回高端芯片市场。

数据显示，2020年，在IPC Soc芯片方面，海思市场份额下降至30%，星宸科技（25%）、富瀚微（17%）、北京君正（12%）以及国科微（5%）等瓜分了60%的市场。

可以看出，在前端芯片领域，海思跌倒让出的市场份额被国内企业有效承接，基本上能够实现国产化。

但在DVR、NVR Soc芯片方面，国内企业虽然加快了布局和研发力度，但主要市场被国外的安霸、TI等公司占据，约有60%到70%左右的海思客户不得不转向价格高昂而合作条件严苛的外企。

在高端芯片领域，海思之后，仍旧没有企业能扛起大梁。

一个有趣的例子是，今年的安博会上，华为已经缺席，但海思依旧存在。AI掘金志在安博会当天，因慢了一步，海思展台上的宣传物料和名片早已“无货”，展台上人流拥挤，甚为火热。

在与海思相关人员的交流中，AI掘金志发现，国内企业对于后端芯片的需求仍然旺盛，然而受限于制裁，海思只能消耗存量，但对于巨量的市场显然远远不足，这也是今年芯片热的原因之一。

在安防「缺芯」升级，背后的八大原因一文中，AI掘金志从多方面梳理了缺芯的原因，并指出：在持续性的缺芯危机之下，供应链安全问题凸显，芯片供应链成为安防产业链中众多企业的核心竞争要素之一。

AI掘金志认为，安防缺芯的实质，是传统安防向AI安防升级带来的对高端芯片增量需求与供给不平衡的矛盾，美国制裁加剧了这场矛盾的爆发。

要解决这场“缺芯之战”，仅仅依靠海思远远不够，必然要整个产业链企业的共同努力，一方面实现国产替代化，一方面推动整个安防芯片行业的升级。

由此看来，未来的“芯格局”，不论是前端ISP/IPC，还是后端DVR/NVR，芯片国产化应当是主流趋势。AI掘金志也希望，在未来，国内企业能够借势而起，撑起安防芯片的一片天。

关键词五：场景数字化360视觉撤退之后，将主力放在了数字城市板块。

无独有偶，平安科技向咨询公司转型的初衷，也是看到了产业数字化带来的机遇。

对于安防企业而言，数字化已将所有人的耳朵磨出茧，在2021年12月AI掘金志主办的人工智能安防峰会上，海康威视李亚亚、宇视张鹏国、希捷孙丹等头部企业高管无一不谈数字化。

正如孙丹所言：疫情给部分行业按下暂停键，但数字化转型是提速的。

如何理解数字化？

中国网络空间安全协会副理事长、前华为全球智慧城市业务部总裁郑志彬表示：数字化转型不是信息化的简单升级，是提供全新解决物理世界问题的模式。

而在数字化转型背景下，“跨领域的数据融合应用场景X走向深水区”。

所以AI掘金志以“场景数字化”来概括技术转型与实际落地场景之间的深度融合。

不论是海大宇，还是一众AI公司，在提及产业数字化的同时，必然强调落地场景。

一方面，产业数字化涵盖的行业非常广，业务面很宽，不同行业之间的不同痛点，单一的技术并不能解决问题，而是需要多种技术乃至定制化开发才能完成。

另一方面，AI技术从空中楼阁走向落地，如何做好技术与场景的结合，是AI公司的头等大事。

简而言之，在数字化这个历史机遇面前，所有企业都在做场景化适配，尽可能以技术覆盖更多的场景，来建立自身的护城河。

AI掘金志认为，未来的竞争，将是基于场景的争夺。谁能深刻理解场景，提出场景化解决方案，谁就能在数字化浪潮中站稳脚跟，在激烈竞争中生存下来。

关键词六：城市AIoT在数字化转型浪潮下，安防圈“去安防化”已经成为共识，企业们现在更愿意提“城市AIoT”的概念。

城市AIoT可以简单理解为，以“AI+IoT”（技术+场景）的组合来解决数字城市建设中的各类难题。

从根本上讲，AIoT是城市数字化转型的技术路径。

旷视资深副总裁曹志敏对AI掘金志表示，AIoT是技术手段，AI技术将分布在各类IoT场景下的传感设备所收集到的数据，以机器手段实现数字化，从而解决场景痛点，这是技术的价值点所在。

之所以把城市AIoT和数字化分开讲，AI掘金志认为，数字化是大趋势，而城市AIoT则更侧重于城市治理，客户属性偏G端，而数字化本身还包括B、C端业务。

而在城市AIoT这片战场上，已经形成两种路线：合纵、连横。

合纵强调专业化，建立生态，在某些领域做深做透；连横侧重多元化，讲究扩张，旨在做大做强。

对于这两种模式，AI掘金志采访了多位业内专家，表示出不同看法。具体参见：「合纵」or「连横」，城市 AIoT 模式之争

但在AI掘金志看来，不管黑猫白猫，能抓老鼠便是好猫。对于合纵与连横，不同的企业选择符合自身的发展路径，皆是合理的，关键在于技术和产品，能否真正解决问题，从而形成正向的现金流闭环，这是企业持续发展的根本。

总结&展望回顾2021年，AI安防圈似乎没什么变化，还是同样一波人，在做同样的事。

所不同的，是大环境变动下，企业、资本、人才等要素的自由流动。

如果把这些要要素收集起来，做一次数据分析，或许可以得出这样一个结论：各类要素在局域内调整，但整个圈子在不断扩大。

换句话说，原来的圈子里面的要素，只不过在重新进行排列组合，但这却带来了新的化学反应，让业务变得更广，市场变得更阔。

2022年，圈子里面的企业和人才，都将踏入新的征程。